뷰티테크기업 에이피알(278470) 코스피에 상장합니다. 에이피알 공모주 상장에 대해 자세하게 알려드리겠습니다.
에이피알 소개
- 주식회사 에이피알은 화장품법 등에 근거하여 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2014년 10월 10일 설립되었습니다.
- 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등의 뷰티 브랜드와 널디, 즉석 포토부스 브랜드 포토그레이 등의 패션브랜드를 보유하고 있습니다.
재무정보
에이피알의 연간 재무정보입니다.
(단위 : 백만)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 3분기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 259,146 | 397,698 | 371,789 |
| 영업이익 | 14,273 | 39,228 | 69,834 |
| 당기순이익 | 11,398 | 29,954 | 57,440 |
| 영업이익률(%) | 5.51 | 9.86 | 18.78 |
| 순이익률(%) | 4.4 | 7.53 | 15.45 |
2022년도 매출은 3976억 원, 영업이익은 392억 원, 당기순이익은 299억 원을 기록했습니다. 전년대비 매출은 53.45% 증가, 영업이익은 176.06% 증가, 당기순이익은 164.6% 증가했습니다.
에이피알 공모주 일정
| 수요예측일 | 2024.02.02(금) ~ 02.08(목) |
| 공모청약일 | 2024.02.14(수) ~ 02.15(목) |
| 환불일 | 2024.02.19(월) |
| 납일일 | 2024.02.19(월) |
| 상장일 | 2024.02.26(월) |
공모가
| (희망)공모가격 | 147,000 원 ~ 200,000 원 |
| (희망)공모금액 | 557 억원 ~ 758 억원 |
| (확정)공모가격 | 250,000 원 |
| (확정)공모금액 | 947.5 억원 |
| 청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
공모주 청약증거금 계산
공모주 청약증거금 계산하는 방법입니다. 공모주 수량을 입력하면 청약증거금이 나타납니다.
최소 청약 수량은 10주 이며, 청약증거금은 공모주 값의 50% 입니다.
주
공모주식수
| 공모주식수 | 379,000 주 (신주모집82%) | ||
| 그룹별배정 | 전문투자자 | 208,450 주 | 55 % |
| 우리사주조합 | 75,800 주 | 20 % | |
| 일반청약자 | 94,750 주 | 25 % | |
| 해외투자자 | 0 주 | 0% | |
일반청약자에는 공모주식수의 25%가 부여됩니다. 아래와 같이 배정이 됩니다.
| 증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 75,800 주 | 7,500 주 | 대표주관회사 |
| 하나증권 | 18,950 주 | 1,800 주 | 공동주관회사 |
신한투자증권 청약한도
- 일반청약자(100%) : 2,500주
- 우대청약자(200%) : 5,000주
- 우대청약자(300%) : 7,500주
하나증권 청약한도
- 일반청약자(100%) : 900주
- 우대청약자(200%) : 1,800주
청약수수료
신한투자증권
| 구분 | 프리미어 | 에이스 | 베스트 | 클래식 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창구/유선 | 면제 | 면제 | 면제 | 2,000원 | 5,000원 |
| 온라인 | 면제 | 면제 | 면제 | 1,000원 | 2,000원 |
하나증권
| 구분 | 등급 | ||||
| HANA VIP | VIP | HANA FAMILY | FAMILY | GREEN | |
| 청약 한도 | 200% | 200% | 200% | 100% | 100% |
| 지점 내방 및 유선 청약 수수료 | 면제 | 면제 | 면제 | 4,000원 | 4,000원 |
| 온라인 및 ARS 청약 수수료 | 면제 | 면제 | 면제 | 2,000원 | 2,000원 |
청약주식별 청약단위
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 2,000주 이하 | 100주 |
| 2,000주 초과 ~ | 500주 |
최소 10주부터 청약 가능합니다.
주주정보
| 구분 | 주주 | 지분율 | 보호예수기간 |
|---|---|---|---|
| 보호예수 매도금지 | [최대주주등] 김병훈 신재하 | 32.57 % | 상장후 2년6개월 |
| [최대주주등] 김병훈 신재하 | 1.59 % | 상장후 6개월 | |
| [기존주주] 에스제이관광벤처조합제3호 등 | 4.78 % | 상장후 6개월 | |
| 자발적 의무보유 주주 | 11.68 % | 상장후 2개월 | |
| 자발적 의무보유 주주 | 11.53 % | 상장후 1개월 | |
| 우리사주조합 [공모분] | 1.00 % | 상장후 12개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 63.15 % | ||
| 유통가능 | 공모전 주주 | 32.85 % | |
| 공모시 기관투자자 | 2.75 % | ||
| 공모시 일반투자자 | 1.25 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 36.85 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 100 % | ||
수요예측
| 수요예측일 | 2024.02.02 ~ 02.08 |
| (희망)공모가격 | 147,000 원 ~ 200,000 원 |
| (희망)공모금액 | 557 억원 ~ 758 억원 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 홈 ⇒GIB⇒ECM⇒IPO⇒수요예측⇒수요예측 참여 |
| 문의전화 | 신한투자증권㈜ (☎ 02-3772-2822, 1177) |
| 주관사홈페이지 | www.shinhansec.com |
| 최고신청수량 | 284,250 주 |
| 단위 | 1,000 주 / 1,000 원 |
공시정보
공시되어 있는 증권신고서 및 사업보고서입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- [기재정정]증권신고서(지분증권) (2024-01-17) 에이피알
- [기재정정]증권신고서(지분증권) (2024-01-11) 에이피알
- 분기보고서 (2023.09) (2023-11-14) 에이피알
- 반기보고서 (2023.06) (2023-08-14) 에이피알
- 분기보고서 (2023.03) (2023-05-15) 에이피알
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